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骨科器械企业如何寻找新的发力点

日期:2021-04-29 类型: 行业快讯

骨科耗材临床使用量大、种类多,是医疗器械企业的竞争热土。

观察国内骨科医疗器械上市企业的股价走势,2020年下半年以来,跌势明显。而伴随股价持续走低的还有机构减持。数据显示,骨科器械企业股价的走低,出现在国家集中带量采购高值医用耗材办法出台到落地的时期。虽然第一批国家集中带量采购未涉及骨科器械,但骨科器械龙头企业已经在心脏支架的集采过程中感受到压力。第一批高值医用耗材国家集中带量采购落地不久,第二批采购清单流出,人工髋关节、人工膝关节、除颤器、封堵器、骨科材料、吻合器六大类产品在列,骨科器械集采箭在弦上。带量采购的推行,将给骨科销售模式、产品售价及市场占有率带来很大影响。

集采利好龙头企业

在骨科器械领域,带量采购带来的最大影响是推动行业整合,提高行业集中度。

总体上来说,我国骨科医疗器械产业技术仍处于中等偏下水平。国内企业在产品设计、原材料加工、生产工艺、表面处理能力、工具制造等方面的技术水平仍有待提升,进口产品依然占据主导地位。

根据标点信息相关报告,2019年,我国骨科植入医疗器械市场占有率排名前五的公司分别为强生、美敦力、捷迈、史赛克及威高骨科,市场份额分别为17.24%、9.70%、5.97%、5.19%及4.61%;我国关节类植入医疗器械市场占有率排名前五的公司分别为捷迈、强生、爱康医疗、春立医疗及林克骨科。

从细分领域来看,骨科四大细分领域分别是创伤类、脊柱类、关节类和运动医学。其中,创伤类为最大的细分市场,占比29.80%;脊柱类排名第二,占比28.23%;关节类排名第三,占比27.77%。在创伤领域,本土企业与外资企业在产品种类和品质上的区别较小,但外资企业在代理商管理、医院资源把控、库存优化、手术工具调配方面比国内企业有更多优势。在技术含量更高的脊柱和关节领域,进口产品占据主导地位,尤其是关节领域,产品国产化程度较低。

我国骨科器械市场格局分散,存在大量中小型企业,行业集中度偏低。数据显示,我国创伤领域市场集中度CR5(5个企业集中率)不到40%,而在美国等成熟市场,一家企业即可占据超过40%的市场。集采无疑将倒逼骨科器械行业整合,改变行业散、乱、小、杂的现状,加速产生具有国际影响力的品牌,并推动其参与到国际竞争中去。因此,骨科器械集采对具备较大经营规模、行业排名靠前的企业较为有利。

推动商业模式从经销转为直销

除了倒逼行业整合外,集采也将改变骨科器械行业的商业模式,使其从经销为主转为直销为主。

从短期来看,为适应这一模式改变,骨科器械企业将面临一段时间的阵痛期。集采的目的之一是希望压缩流通渠道费用,降低骨科器械企业营销费用。但实际上,失去了经销商的骨科器械企业的销售费用出现了不降反增的现象。原因在于,经销模式下,经销商在向医院销售产品过程中,往往还会提供跟台服务,承担渠道开发、客户维护等任务,并向终端客户提供术前咨询、物流辅助、跟台指导、清洗消毒、术后跟踪等骨科产品配套专业服务,最大程度满足医生手术需求。

集采下,中选产品预计将直接销售给医院,并根据需要在配送环节确定相应的配送商,骨科器械企业客户结构将由经销商为主变成以医疗机构为主。直销模式下,企业需要向服务商采购术前咨询、跟台指导、清洗消毒、术后跟踪等服务。从威高骨科的招股书数据来看,“两票制”实行以后,威高骨科直销模式占比不断提升,这也导致威高骨科的销售费用占比从2017年的33.93%增加到2019年的40.25%。

寻求第二增长点

经过多年发展,我国骨科器械行业已经成长出一批龙头企业,告别了无序增长时期,企业之间的竞争更具综合性。如何从细分领域龙头升级为世界型综合龙头,从提供单一产品到提供多元解决方案,是骨科器械企业发展需要突破的关键点,集采将加速这一进程。

目前,国内骨科器械企业主要从两个方向寻找新的业务增长点:一是通过并购扩张产品线;二是加大研发投入,布局骨科器械领域更高端的产品和新兴的技术,如骨科手术机器人、3D打印等。

从技术研发上看,国内品牌在假体材料、假体形状设计、手术定位器械精确度、关节表面光洁度、与骨接触面的处理等技术上与进口产品尚有差距。差距之处也是国内骨科器械企业研发投入的重点。

除了着眼高端产品,填补国产骨科产品空白外,国内骨科器械龙头正在从专注于内生性增长转变为并购布局外源性增长。通过并购,企业可以绕过漫长的研发阶段,以最少的时间成本拥有国际领先技术,加快产品上市步伐。在骨科器械行业的并购布局中,最受关注的领域是手术机器人。

微创医疗在2020年高调宣布进军手术机器人领域,一入场就覆盖了腔镜、骨科、血管介入、自然腔道、经皮穿刺五大“黄金赛道”。 2015年,威高成立骨科手术机器人公司,注册资本2000万元,威高集团持股95%。

可以期待,未来,骨科器械领域的竞争将不止于创伤、脊柱、关节、运动医学这四大传统领域,骨科手术机器人领域也将成为骨科器械企业间的竞技场。